Guía práctica

Manual de Usuario de ControlCitas

Referencia paso a paso para owners, administradores, recepción, profesionales y personal de almacén.

11 secciones guiadas

Matriz rápida de permisos

Esta guía refleja la interfaz. La autorización del servidor sigue siendo la fuente de verdad.

Módulo	Owner	Admin	Recepción	Profesional	Almacén
Agenda y reservas	Todo	Todo	Todo	Agenda propia	—
Historia clínica	Todo	Todo	Sin detalle clínico	Pacientes asignados	—
Caja y cobranzas	Todo	Todo	Todo	—	—
Inventario	Todo	Todo	—	—	Todo
Contabilidad y reportes	Todo	Todo	—	—	—
Equipo, dominio y plan	Todo	Configuración operativa	—	—	—

01 · Owner y administradores

Primer ingreso y puesta en marcha

Crea el portal del negocio y completa la configuración mínima para empezar a recibir citas.

1
Desde la landing selecciona “Crear mi negocio gratis” e inicia sesión con Google.
2
Registra el nombre, subdominio y rubro. El portal canónico será tunegocio.app.controlcitas.com.
3
En el panel de bienvenida completa branding, servicios, profesionales y horarios.
4
Revisa el sitio público y realiza una reserva de prueba antes de compartir el enlace.
5
La cuenta que crea el negocio queda como owner y puede administrar toda la configuración.

02 · Todo el equipo

Inicio y navegación del panel

El panel resume la operación del día y muestra únicamente los módulos permitidos para cada rol.

1
El inicio presenta citas del día, ingresos, cuentas por cobrar y alertas de stock.
2
En escritorio usa la barra lateral; en celular abre “Menú”. Las opciones cambian según el rol.
3
Usa “Ver sitio público” para abrir la portada que ven tus clientes.
4
Cierra sesión al terminar, especialmente en equipos compartidos.

03 · Owner, admin, recepción y profesionales

Agenda, citas y bloqueos

Organiza la disponibilidad del equipo sin duplicar horarios.

1
En Agenda filtra por fecha y profesional para revisar el calendario.
2
Selecciona “Nueva cita”, elige un cliente existente o registra uno nuevo.
3
Asigna servicio, profesional, fecha, hora y notas internas.
4
Abre una cita para reprogramar, cambiar estado, iniciar la atención o cancelarla.
5
Usa “Bloquear horario” para reuniones, descansos, vacaciones o ausencias.
6
ControlCitas valida disponibilidad y evita dobles reservas del mismo profesional.

04 · Owner, admin, recepción y profesionales

Pacientes y clientes

Conserva una ficha única con contacto, documentos, historial y saldos.

1
Busca por nombre, documento o teléfono.
2
Crea la ficha con los datos mínimos y completa información adicional cuando sea necesario.
3
Abre una ficha para editar contacto, dirección y preferencias de comunicación.
4
Consulta citas, atenciones, pagos y cuentas por cobrar relacionadas.
5
Evita duplicados usando el documento y el correo correctos.

05 · Profesionales, owner y admin

Atención e historia clínica

Registra la atención de forma ordenada y privada.

1
Desde la cita selecciona “Iniciar atención”.
2
Completa motivo, anamnesis, examen físico, plan y notas clínicas.
3
Añade diagnósticos mediante búsqueda CIE-10 cuando corresponda.
4
Registra insumos utilizados para descontarlos del inventario.
5
Adjunta sólo imágenes o PDF necesarios (máximo 5 archivos de 10 MB) y revisa el resultado de cada carga antes de salir.
6
Cierra la atención. Para recuperarla, abre Pacientes, entra a la ficha y despliega el registro en “Historial de atenciones”; recepción y almacén no ven el detalle clínico.

06 · Owner, admin y recepción

Caja, ventas y cuentas por cobrar

Controla lo cobrado, lo pendiente y cada medio de pago en PEN o USD.

1
En Caja revisa ventas y pagos recientes.
2
Emite una venta por servicios o productos y agrega los ítems necesarios.
3
Registra el pago en efectivo, banco, billetera o pasarela.
4
Si existe un saldo, ControlCitas crea la cuenta por cobrar.
5
Cuando el cliente pague, registra el abono desde la cuenta pendiente.
6
Verifica el total del día antes del cierre y corrige cualquier medio de pago mal asignado.

07 · Owner, admin y almacén

Inventario e insumos

Mantén existencias y costos conectados con ventas y atenciones.

1
Crea productos e insumos con nombre, SKU, precio y stock mínimo.
2
Registra entradas indicando cantidad y costo unitario.
3
Los consumos clínicos y ventas descuentan stock según la operación.
4
Revisa alertas de stock mínimo y repón antes de quedarte sin existencias.
5
Usa descripciones claras y un SKU estable para facilitar búsquedas.

08 · Owner y admin

Contabilidad y reportes

Obtén una lectura financiera con partida doble y conversión auditable a la moneda local.

1
Configura el tipo de cambio cuando operes con PEN y USD; cada conversión conserva el tipo aplicado.
2
Registra gastos con su cuenta, monto, moneda y glosa.
3
Las transferencias directas entre cuentas admiten la misma moneda; registra una operación cambiaria separada para PEN↔USD.
4
Revisa que los asientos queden cuadrados; las operaciones integradas los generan automáticamente.
5
Los reportes consolidados usan monto en moneda local. No sumes importes nominales PEN y USD.
6
Para corregir un asiento contabilizado usa “Reversar”; el original permanece visible y no se borra.

09 · Administradores y clientes

Portal público y reservas online

Permite que tus clientes reserven con disponibilidad real las 24 horas.

1
Configura servicios visibles, profesionales y horarios.
2
Comparte tunegocio.app.controlcitas.com o conecta un dominio propio.
3
El cliente elige servicio, profesional, fecha y hora, inicia sesión y confirma sus datos.
4
Las autorizaciones de email y WhatsApp se solicitan durante la reserva.
5
Si un horario deja de estar disponible, el sistema solicita elegir otro.
6
La confirmación consulta la reserva y el pago guardados; “pendiente” no significa “acreditado”.

10 · Owner y admin

Equipo, permisos y configuración

Personaliza el negocio y entrega a cada persona sólo el acceso que necesita.

1
En Branding configura nombre, color, lema, descripción y zona horaria.
2
Crea servicios y define duración, precio, moneda y visibilidad online.
3
Agrega miembros usando el correo con el que iniciaron sesión.
4
Asigna recepción, profesional, almacén o admin según las responsabilidades reales.
5
Configura horarios por profesional y conecta MercadoPago sólo desde una cuenta autorizada.
6
Para un dominio propio, publica el TXT de verificación único que muestra el panel y espera la confirmación antes de compartirlo.
7
Revisa periódicamente miembros activos y desactiva accesos que ya no correspondan.

11 · Owner

Planes, promoción y soporte

Controla el plan del negocio y conoce los límites contratados.

1
El Trial promocional es gratuito hasta el 31/12/26.
2
Consultorio cuesta USD 59/mes, incluye IGV, admite hasta 5 profesionales y todas las funciones excepto e-commerce.
3
Clínica cuesta USD 199/mes, incluye IGV, e-commerce y hasta 50 profesionales.
4
El consultorio de demostración autorizado tiene Demo interno: gratuito, sin vencimiento, hasta 50 profesionales, módulos completos y citas sin tope mensual. Es una concesión administrativa exclusiva; no se obtiene al cambiar el nombre del negocio ni es seleccionable al registrarse.
5
La activación automática de planes pagados permanece deshabilitada hasta completar la verificación de facturación y cobro recurrente con el proveedor; contacta a soporte para coordinar el alta.
6
El owner puede revisar plan, vigencia, profesionales y citas desde Configuración. Una suscripción comercial ausente o vencida bloquea nuevas reservas; Demo puede ser revocado por DPC.
7
Para soporte escribe a info@desertpcservices.com indicando el subdominio del negocio, sin enviar contraseñas ni datos clínicos.